V letošním roce by měl dále růst zájem lidí o podílové fondy a na konci roku by v nich mohli  mít majetek za více než 300 miliard korun. To by byl druhý nejlepší výsledek v české historii podílových fondů. U příležitosti Světového dne investičních fondů, který připadl na 19. dubna, to uvedli odborníci největšího správce fondů v České republice, společnosti ČSOB Asset Management. Podle nich tomu nasvědčuje vývoj na kapitálových trzích, dostatek volných financí domácností i výsledky prodeje fondů v prvním čtvrtletí.

V České republice podle údajů Asociace pro kapitálový trh ČR vloni stoupl objem majetku v podílových fondech o 35 miliard korun a dosáhl tak téměř 270 miliard. Pro porovnání – podle odhadu EFAMA (European Fund and Asset Management Association) je v investičních fondech v celé Evropě uloženo přes 7 bilionů EUR, tedy téměř 200 bilionů korun. Nejaktivnější jsou v tomto směru Britové, Francouzi a Němci. „Pokud dokážeme v době přebytku peněz na trhu vysvětlit potenciál investování do fondů, měl by majetek ve fondech růst podobným tempem jako vloni a překročit na konci roku hranici 300 miliard korun,“ domnívá se Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

Skupina ČSOB dosahuje dlouhodobě nejvyšší podíl na trhu (kolem 30 procent) a na konci loňského roku ve fondech shromáždila přes 76 miliard korun. „Věnujeme maximální pozornost tomu, aby skladba naší nabídky vycházela vstříc opatrnější mentalitě Čechů. Investování může střadatelům významně pomoci zvládat přechod k větší odpovědnosti za finanční zabezpečení své budoucnosti. Významnou roli hrají v tomto směru zajištěné fondy, které považujeme za vstup do světa investování,“ uvedl Jan Barta. 

ČSOB Asset Management je vedoucím českým specialistou na zajištěné fondy, a to co do počtu i objemu. Od roku 2000 společnost nabídla více než 400 fondů tohoto typu a celkově jimi „proteklo“ bezmála 100 miliard korun. K 31. 3. 2014 spravuje ČSOB Asset Management v zajištěných fondech kolem 33 miliard korun. Výkonnost jeho deseti nejúspěšnějších splacených fondů se pohybuje od 9 do 11 % (podrobně viz níže přiložená tabulka).

Celkový počet podílových fondů v současnosti nabízených společností ČSOB Asset Management je rovněž nejvyšší na trhu a blíží se číslu 250. V jeho nabídce jsou co do počtu zastoupeny nejvíce akciové, zajištěné, dluhopisové a strukturované fondy. „Nabídku neustále inovujeme. Snažíme se reagovat nejen na vývoj kapitálového trhu v rámci celého světa, ale také se vcítit do uvažování a nálady různých typů klientů,“ říká Jan Barta a dodává: „Letos jsme začínajícím investorům nabídli kombinaci investování a spoření v podobě tzv. Duo Profitu. Oblibě se v poslední době těší i dividendové fondy, které zaručují pravidelný roční výnos z investice v podobě dividendy.“

Světový den investičních fondů připadá na sobotu 19. dubna, kdy se narodil Abraham van Ketwich, který je považován za zakladatele investičních fondů. 

Příloha:

(tz)