Více než polovina uživatelů CRM platforem čelí zahlcení úkoly ještě před zahájením obchodního procesu. Péče o potenciální klienty a jejich hodnocení podle šance na prodejní úspěch je přitom zásadní, zejména pro malé týmy.

S organizací práce a přetížeností mohou pomoct nástroje, které třídění, doplňování a vyhodnocování leadů automatizují. Například Pulse od společnosti Pipedrive.

Jednou z výzev, které obchodníci čelí bez ohledu na nástroje, region nebo velikost firmy, je získávání nových zákazníků. Podle výzkumu společnosti Pipedrive má přibližně 60 % firem potíže s aktivitami v předobchodní fázi, od udržování dostatečné zásoby potenciálních klientů až po jejich vyhodnocování a komunikaci s nimi. „Kvalifikace a určování priorit nejsou otázkou komfortu, nýbrž naprostou nezbytností, zejména v malých týmech. Pokud obchodníkům chybí podstatné informace, tápou, které kontakty mají největší potenciál, nebo musejí trávit drahocenný čas jejich doplňováním,“ řekla Viktoria Ruubel, produktová ředitelka Pipedrive. Jedním z nástrojů, které umějí předobchodní proces automatizovat, je Pulse, jehož betaverzi nyní Pipedrive představil.

„Obchodníci dělají neustále deset věcí najednou – honí leady, přepínají mezi záložkami, upravují tabulky. Pulse do tohoto chaosu vnáší řád. Pomáhá jim soustředit se na správné příležitosti, podnikat správné kroky ve správný čas a ve výsledku uzavírat víc obchodů s menším úsilím. Je chytrý, rychlý a navržený podle toho, jak obchod a obchodníci skutečně fungují. Pulse je jako kopilot pro celý váš prodejní proces,“ vysvětlila Viktoria Ruubel. Díky Pulse mohou uživatelé k leadům rychle doplnit chybějící údaje, což zlepšuje jejich následné třídění a umožňuje lepší oslovování. Nástroj dokáže leady také automaticky hodnotit podle toho, co je pro business nejdůležitější, a automatizovat péči o potenciální zákazníky pomocí vlastních e-mailových sekvencí a připomínek. Nejvýznamnější příležitosti uživatelé okamžitě vidí v personalizovaném přehledu.

Produktivitu skupin mohou zvýšit i další doplňující funkce. V CRM Pipedrive je to nová týmová schránka a větvená automatizace. Týmová schránka shrnuje sdílenou komunikaci s klientem na jedno místo, díky čemuž může zprávy spravovat vícero uživatelů, aniž musejí opustit prostředí Pipedrive. Větvená automatizace dovoluje vytvářet procesy, které se dělí podle zadaných kritérií. Komunikaci s klienty tak lze lépe personalizovat a automatizovat a týmy mohou efektivněji pracovat i ve velkém měřítku.

Pipedrive nové nástroje představil současně s přepracovanou cenovou politikou, která obsahuje čtyři balíčky produktů (lite, growth, pre­mium a ultimate) a odráží změny v požadavcích klientů. „Naši zákazníci nám dali jasně najevo, že chtějí tarify, které odpovídají tomu, jak Pipedrive skutečně používají. Díky těmto změnám se týmy snadněji dostanou k funkcím, které potřebují, mohou se lépe soustředit a růst bez zbytečných překážek,“ uvedla Viktoria Ruubel. Pro většinu zákazníků znamená přechod na nejbližší nový cenový plán více nástrojů při stejných nákladech. Všechny plány také obsahují Pulse přehled („feed“), klíčovou funkci sady nástrojů Pulse. Pokročilejší nástroje jsou k dispozici od úrovně premium.

(tz)