Češi nejvíce oceňují na službách poradenské společnosti osobní přístup ke klientům. Uvedlo to více než 43% respondentů průzkumu veřejného mínění na téma „Kvalita finančních služeb a spokojenost zákazníků", který zrealizovala v srpnu 2011 výzkumná agentura SANEP.

Další vlastností, kterou respondenti na poradenských společnostech oceňují, je odbornost poradců, které firma zaměstnává a jejich prestiž v oboru, toto kritérium uvedlo více než 12% dotázaných.

Co byste nejvíce ocenili/oceňujete na službách poradenské společnosti?

Výzkum realizovala agentura SANEP od 28. července do 10. srpna 2011 na respondentním vzorku 3 879 lidí ve věku 25-55 let.

Zdá se, že v praxi se lidé však s naplněním svých požadavků nesetkávají. Služby finančních poradců označují respondenti v 30% jako nedůvěryhodné.

Na otázku, v jaké oblasti by nejvíce uvítali radu odborníka, respondenti ve 30% odpovídali, že by neupřednostnili žádnou oblast, ale měli by zájem o správu komplexního portfolia (tedy nejen financí, ale i investic, realit a daní).

Většina poradenských společností na českém se trhu se však zaměřuje na poradenství v oblasti financí. Poradenství, které zahrnuje všechny tyto oblasti, na tuzemském trhu nabízí pouze několik firem.

„V současnosti se firmy v oblasti poradenství zaměřují přednostně primárně na finance. Pro klienty je však stále důležitější správa komplexního portfolia, které zahrnuju jak finance, tak i nemovitosti, reality a daňové poradenství," řekl ředitel poradenské společnosti Stone & belter Ing. Mojmír Urbánek.

Výzkum realizovala agentura SANEP od 28. července do 10. srpna 2011 na respondentním vzorku 3 879 lidí ve věku 25-55 let.